UnitBase Tipsガイド集

社内の業務システムや業務フローを新たにUnitBaseで設計する際に役立つTipsガイド集です。UnitBaseの操作手順を画面入りでていねいに解説しており、データベースの設計時に知っておくと便利なヒントや注意点をまとめています。
「決裁データベースを作ってみよう」など具体的な利用シーンを想定しているため、データベースの設計が初めての方でも、手順に沿って操作すればUnitBaseをご理解いただくことが可能です。ぜひご利用ください。

• 1stシーズンでは「第1回 決裁データベースを作ってみよう」から「第5回 1stシーズンのまとめ」まで、全5回に分けて、決裁データベースについて知っておくと役立つTipsをご紹介します。

1st Season 決裁データベースの作成

【第1回】
決裁データベースを作ってみよう

• 入力項目の作成や入力しやすい画面の配置
• 自動採番や数値計算に置き換える方法
• データベースに決裁機能を付ける

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【第2回】
決裁ルートと公開設定

• 決裁ラインの解説
• 決裁のルート設定（金額、種類によるルート切り替え）
• 公開設定（基本的な設定）

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【第3回】
公開設定とレイアウト

• 公開設定とレイアウトの組み合わせでできることを解説
• 承認完了時のレコードコピー機能の利用

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【第4回】
便利な機能を使ってみる

• マスターデータベースとルックアップの利用
• 決裁通知メールと帳票添付送付
• リマインダー通知と操作通知

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【第5回】
１stシーズンまとめ

• １stシーズンまとめと解説

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• 2ndシーズンでは「第1回 属人化しがちな営業活動を管理する」から「第6回 2ndシーズンのまとめ」まで、全6回に分けて、社内の様々な用途に役立つUnitBaseのTipsをご紹介します。

2nd Season 社内の様々な部署・用途でUnitBaseを利用する

【第1回】
属人化しがちな営業活動を管理する

• 営業活動のノウハウ共有や案件進捗の把握できる仕組みを作成
• データベース間の連携による利便性の向上

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【第2回】
機材などの管理を可視化する

• Excelの管理データをデータベース化し通知機能を利用する
• 機材貸出申請を決裁データベースで実現する

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【第3回】
問い合わせ対応業務を効率化する

• 問い合わせ対応と履歴を公開し関係部署に共有
• 帳票、レポート出力を利用して報告書を作成する

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【第4回】
業務をワークフロー化する

• ステータス管理とメール通知でワークフローを実現する
• 決裁完了後に別の決裁を開始する

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【第5回】
機密文書・個人情報を管理する

• 決裁とステータス管理を利用して管理台帳を作成
• データインポート・エクスポートコマンドの活用

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【第6回】
2ndシーズンまとめ

• 2ndシーズンまとめと解説

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