UnitBase 業務テンプレート
業務ですぐに利用できる、Excel形式の帳票サンプルやデータベーステンプレートをご用意しています。
ご利用にはUnitBaseのインストールが必要となりますので、こちらからダウンロードしてご利用ください。
まとめて
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営業・営業企画・営業支援カタログ
テンプレ
まとめて
営業系部門の活用方法をまとめたテンプレカタログと、よりかんたんに活用していただくためのテンプレです。
顧客・商品を管理したり、売上・数量などの数字の入ったデータを取り扱うことが多い営業・営業企画・営業支援にまつわる部署は、必然的にたくさんのExcelファイルが飛び交います。UnitBaseを使って、このような業務を一気に効率化しましょう。
<含まれるもの>
・テンプレカタログ[営業･営業企画･営業支援]
・案件管理 ・見積管理
・商談日報 ・顧客カルテ
・商品リスト ・施策管理
・提案資料共有 ・競合情報共有
・取引先マスター ・シンプル見積書
・見積書＞ カタログとテンプレをまとめてダウンロード
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顧客サポートカタログ
テンプレ
まとめて
顧客サポート部門の活用方法をまとめたテンプレカタログと、よりかんたんに活用していただくためのテンプレです。
お客様からの問い合わせを記録したり、その対応状況について管理しておくことで、顧客満足度の向上や製品・サービスの改善につなげることができます。お客様とのコミュニケーションで得られる貴重な情報を、データベース化して活用できるようにしましょう。
<含まれるもの>
・テンプレカタログ[顧客サポート]
・問合せ管理 ・契約顧客一覧
・FAQ管理 ・エスカレーション
・要望管理＞ カタログとテンプレをまとめてダウンロード
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総務・人事・法務・経理カタログ
テンプレ
まとめて
バックオフィス系部門の活用方法をまとめたテンプレカタログと、よりかんたんに活用していただくためのテンプレです。
他の部署、他の会社とのやりとりが多く発生する管理部門では、システム化されていない業務が多く残っています。できるところから効率化することで残業時間の削減につなげ、全社的な働き方改革を率先して実現していきましょう。
<含まれるもの>
・テンプレカタログ[総務・人事・法務・経理]
・対応依頼管理 ・契約書管理
・異動タスク管理 ・社内FAQ
・人材管理 ・発注管理
・交通費精算 ・残業申請
・シンプル発注書＞ カタログとテンプレをまとめてダウンロード
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開発・品質管理カタログ
テンプレ
まとめて
開発・品質管理部門の活用方法をまとめたテンプレカタログと、よりかんたんに活用していただくためのテンプレです。
商品・サービスの開発に携わる部門では、多くの技術情報に溢れています。新しいテクノロジーが次々と生まれる現在では、それらの情報を効率的に管理することは困難になってきています。UnitBaseを使えば、自社に合わせた情報管理の仕組みを用意することができるでしょう。
<含まれるもの>
・テンプレカタログ[開発・品質管理]
・技術情報管理 ・不具合管理
・部品リスト ・進捗管理
・ガイドライン ・設計変更申請
・アイデア管理 ・ログレポート＞ カタログとテンプレをまとめてダウンロード
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制作・マーケティングカタログ
テンプレ
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制作・マーケティング部門の活用方法をまとめたテンプレカタログと、よりかんたんに活用していただくためのテンプレです。
企業活動には、Webサイトやカタログなど多くの制作物が欠かせません。また、それらを使った営業・販売活動の最適化のために、制作とマーケティングの各部門の連携がさらに重要になっています。UnitBaseを活用して、両部門にまつわる様々な情報を共有しましょう。
<含まれるもの>
・テンプレカタログ[制作・マーケティング]
・制作案件管理 ・素材管理
・ノウハウ管理 ・外注先リスト
・指標管理 ・確認回覧
・議事管理 ・イベントカレンダー＞ カタログとテンプレをまとめてダウンロード
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情報システムカタログ
テンプレ
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情報システム部門の活用方法をまとめたテンプレカタログと、よりかんたんに活用していただくためのテンプレです。
情報システム部門はネットワークなどのインフラから機材の管理、システム導入のサポート・運営といった、企業のITに関わる多種多様な業務に関わっています。ITの重要性が高まるいま、情シスの一つ一つの業務の効率化は、現場すべての生産性向上に効果があるでしょう。
<含まれるもの>
・テンプレカタログ[情報システム]
・ヘルプデスク ・機材管理
・ＰＣ購入申請 ・要望窓口
・マニュアル ・ネットワーク申請
・ライセンス管理 ・修理履歴＞ カタログとテンプレをまとめてダウンロード
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全社・部署共通カタログ
テンプレ
まとめて
部門を問わずに展開できる活用方法をまとめたテンプレカタログと、よりかんたんに活用していただくためのテンプレです。
全社に共通する業務の効率化は、大きな効果を見込める可能性があります。紙の申請フローやメールでの社内アンケートなど、手間の掛かる業務が残っていませんか？ UnitBaseなら、高価で複雑なワークフローソフトを導入しなくても、様々な共通業務をシステム化することができます。
<含まれるもの>
・テンプレカタログ[全社・部署共通]
・決裁書 ・社内アンケート
・購入申請 ・名刺作成依頼
・取引申請 ・住所変更届
・住宅補助申請 ・長期休暇届
・ヒヤリ・ハット管理 ・シンプル見積書
・見積書 ・シンプル発注書＞ カタログとテンプレをまとめてダウンロード
