無料トライアルあり!SFA(営業支援システム)おすすめ5選【2018年4月】

08 Jun.2019 / SFA

無料トライアルあり!SFA(営業支援システム)おすすめ5選【2018年4月】

SFA(営業支援ツール)を導入しようとWeb上で比較したり、資料請求をして検討したりしていても、「実際に使ってみないとよくわからない・・・」という声は多く聞かれます。やはり、SFAの導入前にはデモ画面やハンズオンセミナーなどで使用感を確認しておきたいものです。

もし、目星をつけているSFA製品・ツールが無料トライアルを提供していたら、ぜひ利用したうえでジャッジを下しましょう。本記事では、フリートライアル・無料お試しができるSFAをピックアップしてご紹介します。

SFA(営業支援システム)の導入は無料トライアルで体験してから!

SFA(営業支援システム)製品・ツールのなかには、無料お試し・フリートライアルを提供しているものも多く、トライアル段階でも有料版と変わらない機能を試せる製品・ツールも少なくありません。その場合は、ぜひ体験して導入の判断材料としたいものです。

SFAの無料お試し・フリートライアルの注意点、具体的なチェックポイントは以下のとおりです。

無料お試し・フリートライアルの注意点

SFA(営業支援システム)の無料お試し・フリートライアルの期間は、2週間(14日)、もしくは1ヶ月(30日)で設定されているケースが一般的です。「意外と長い」と感じる方もいるかもしれませんが、実際はあっという間。お試し初日からフル活用して、使い勝手や機能を体験しましょう。

できるだけ現場の営業パーソンに使わせる

現場の営業パーソンが積極的に活用するようにならないと、SFAの導入は失敗に終わります。無料お試し期間では、SFAのメインユーザーとなる営業パーソンに使ってもらったうえで、良かった点・悪かった点のフィードバックを収集しましょう。

できるだけ実際の営業環境を再現する

手間はかかりますが、できるだけ多くの情報を入力しましょう。その際は、ダミーデータではなく、実際の顧客情報・案件情報などを入力することが大切です。実際の営業環境を再現することで、そのSFAツールの利便性や有用性を実感しやすくなります。

なお、実際のデータを入力することを前提とすると、そのまま本導入する場合に、お試し期間に入力したデータを引き継げるかどうかは確認しておくべきでしょう。

無料お試し・フリートライアルでのチェックポイント

  • データ入力はスムーズにできるか?(操作方法がわかりにくく、入力に時間がかからないか?)
  • 直感的にストレスなく使えるか?
  • 画面・情報・文字が見やすいか?
  • 必要な情報をアウトプットできるか?
  • 機能に過不足はないか?
  • 現在抱えている課題を解決できそうか?
  • 営業の現場で長く使っていけそうか?
  • (本導入時に)お試し期間に入力したデータを引き継げるか?

無料で試せるSFA(営業支援システム)ランキング★★★★★

JUST.SFA
提供:ジャストシステム

JUST.SFAはジャストシステムが提供するSFA(営業支援システム)です。使いやすさを徹底的に追求したユーザーインターフェイスと圧倒的なカスタマイズ性の高さが特徴です。企業の成長に合わせて使い方を無限に変えられるので、システム開発や改修にお金をかけることなく、めまぐるしく変わる市場の変化に素早く対応します。

機能について

  • クラウド
  • プロセス
  • 案件管理
  • モバイル対応
  • 全文検索
  • 顧客管理
  • スケジュール連携
  • 基幹連携
  • 活動報告
  • 名刺取り込み
  • 売上予測 など

※「JUST.SFA:機能一覧|ジャストシステム」より抜粋・引用

無料トライアルについて

Just.SFAは無料トライアルがあります。

詳細はこちら

Sales Cloud(セールスクラウド)
提供:セールスフォース・ドットコム

Sales Cloud(セールスクラウド)は、セールスフォース・ドットコムが提供するSFA(営業支援システム)です。世界的に有名なシステムで、国内でもNo.1のシェアを誇ります。Sales CloudはAIを活用して顧客データを学習・分析する点に特徴があります。受注見込みの高い案件を予測し、次にとるべきアクションなどのアドバイスをしてくれるため、営業パーソンはよりパフォーマンスを高めることができます。

機能について

  • 顧客管理
  • 案件管理
  • 見込み客管理
  • レポートとダッシュボード
  • モバイル対応
  • 売上予測
  • 電子メールの連携
  • ワークフローと承認
  • ファイルの同期と共有
  • レポートとダッシュボード
  •  など

※「Sales Cloud:SFA、CRM 機能のご紹介 - Salesforce.com」より抜粋・引用

無料トライアルについて

Sales Cloud(セールスクラウド)は30日間の無料トライアルがあります。

詳細はこちら

GRIDY SFA(グリッディ SFA)
提供:Knowledge Suit(ナレッジスイート)

GRIDY SFA(グリッディ SFA)は、ナレッジスイートが提供するSFA(営業支援システム)です。SFAの機能とグループウェアの機能が一体となっているのが特徴です。SFAとグループウェアを別々に導入して運用する場合に比べて効率がよく、顧客情報やコミュニケーションを見える化でき、顧客対応プロセスの改善を図ることができます。

機能について

  • 営業報告
  • 顧客管理
  • 顧客担当者管理
  • 問い合わせ管理
  • ソリューション管理
  • キャンペーン管理
  • 商談管理
  • 商品管理
  • 契約管理
  • コックピット
  • ダッシュボード
  • 目標管理 など

※「営業支援システム SFA | KnowledgeSuite」より抜粋・引用

無料トライアルについて

GRIDY SFA(グリッディ SFA)は1ヶ月間の無料トライアルがあります。

詳細はこちら

Sales Force Assistant(セールスフォースアシスタント)
提供:NIコンサルティング!

Sales Force Assistant(セールスフォースアシスタント)は、NIコンサルティングが提供するSFA(営業支援システム)です。ゲーミフィケーション機能を実装しており、営業パーソンがゲームを楽しむ感覚で営業活動に取り組める工夫がなされているのが特徴です。一人ひとりの営業パーソンにアバター(キャラクター)が設定され、案件情報を入力したり受注したりすると仮想コインが貯まり、アバターの着せ替えなどができます。

機能について

  • 訪問準備アシスト
  • クレーム・ケア・アシスト
  • ヌケ・モレ予防
  • スティッキーメモ
  • サクセスアシスト
  • 他者コンタクト通知
  • 案件進捗漏れ通知
  • マッピングアシスト
  • TOUCH !
  • スマートウォッチ版 TOUCH!
  • ボトルネックサーチ
  • 名刺Scan
  • 顧客登録支援
  • CTI連携 など

※「アシスタント機能 |「真」のSFA |「Sales Force Assistant」シリーズ」より抜粋・引用

無料トライアルについて

Sales Force Assistant(セールスフォースアシスタント)は30日間の無料トライアルがあります。

詳細はこちら

無料で試せるSFA(営業支援システム)ランキング★★★★

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ネクストSFA
提供:ジオコード

ネクストSFAは、ジオコードが提供するSFA(営業支援システム)です。使いやすさを重視して開発されており、直観的な操作を実現するインターフェイスに、営業活動で本当に使う機能だけを搭載したシンプルなSFAです。導入後のサポート体制も充実しており、初期のデータ移行、マニュアル作成、ユーザー説明会など無料でサポートを受けられます。

機能について

  • 案件管理機能
  • 受注管理機能
  • 行動管理機能
  • データ分析機能
  • マイページ機能
  • アプローチ管理
  • 見積もり書・請求書発行連携
  • 日報管理機能
  • メール一括配信
  • Googleカレンダー連携 など

※「機能一覧 | SFA・営業支援のクラウド型ツール | ネクストSFA」より抜粋・引用

無料トライアルについて

ネクストSFAは無料体験版を提供しています。

詳細はこちら

LaXiTera(ラクシテラ)
提供:日鉄日立システムエンジニアリング

LaXiTera(ラクシテラ)は、日鉄日立システムエンジニアリングが提供するSFA(営業支援システム)です。コンセプトは、「営業マンを楽(ラク)にするSFA」「チーム力が強くなるSFA」「定着するSFA」の3つ。必要な機能だけに絞り込んでいる点や、営業パーソンの負担を軽減するような配慮に富んでいる点が特徴です。属人的な営業から組織的な営業へとシフトするため、リアルタイムな情報共有とコミュニケーションの促進を支援します。

機能について

  • 顧客管理
  • 日報管理
  • 案件管理
  • スケジュール
  • ポータル・掲示板
  • 管理者機能 など

※「シンプルな構成 営業支援システム LaXiTera(ラクシテラ)」より抜粋・引用

無料で参加できるSFA(営業支援システム)セミナー情報

国産ソフトとして直感的で使いやすいと評価の高い「JUST.SFA」を、直接操作いただけるセミナーを毎月開催しています。参加費は「無料」で、当日は一人1台パソコンが用意されますので、手ぶらでご参加いただけます。詳細日程については、下記サイトよりご確認いただけますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

JUST.SFAセミナー(無料)の詳細はこちら

まとめ

今回ご紹介した製品・ツール以外にも、無料お試し・フリートライアルができるSFA(営業支援システム)は多くあります。「無料」と聞くと、いくつも試してみたくなるのが人情ですが、2~3個が現実的かと思います。可能であれば同じタイミングで無料お試しをして、インターフェイスや操作性・ユーザビリティを比較してみるのがいいでしょう。

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